Wszystko zaczyna się w Wolsce gdzie bohaterowie nagabywani przez lokalnych chamów niechcący podpalają stodołę, do której zapędzili większość mieszkańców wsi. Uciekają a za nimi wysyłana zostaje pogoń. Elf leśny, High elf i Półolbrzym w desperacji szukają przejścia przez granicę na terytorium Imperia Imperialis. Po drodze napotyka ich grupa pościgowa, którą Tan Sladum, slynny obżartuch i rozpustnik przestrasza swoim war stompem. Lagugham, leśny elf wykrywa w pobliżu pieczarę, w której jak mniema jest niedźwiedź, upragniony towarszysz przyszłych przygód. Niestety w środku panuje taki fetor i smród, że nie daje rady wejść. Udaje się to Sladumowi. W środku znajduje legowisko dzika. Rozmowę drużynową przerywa wbita strzała obok głowy paladyna. Jak się okazuje to gajowy, który za 10 złotych monet zobowiązuje się wyprowadzić bohaterów z terytorium Wolski. Opowiada przy okazji o problemach jakie ma jego ojczyzna. O rozbiorach, zniszczeniu zeppelina z Namiestnikiem Wolski na pokładzie, o moszlametaninach którzy przekupili zarządcę podziemi pałacu królewskiego i urządzili w nich przetwórnię ludzkiego mięsa. Wspomina również o wiedźmach na Łysej Górze. Paladyn prosi aby wolak zaprowadził ich tam. Tak się też staje. Jednak zamiast zapłaty, hunter wbija Jóźwie nóż w gardło. Paladyn leczy wieśniaka, który ucieka, jednak nie na długo. Na szczycie Łysej Góry drużyna odkrywa doły wypełnione ciałami żołnierzy Ludowego Wojska Wolskiego. Każdy ma przestrzelony tył głowy bełtem z minikuszy. Wtem z krzaków dochodzi ryk. To potężny brunatny niedźwiedź rusza do ataku. Sladum staje z nim do zapasów i powala bestię, tracąc przy zdrowie (wybita ręka i rozerwane płuco). Etharion leczy, hunter dobija niedźwiedzia sztyletem. Potem atak Khozeello! Tu drużyna heroicznie stawia czoła samcowi alfa który jest zwierzoczłekiem!